Tòa nhà Fletcher hôm nay thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận ràng buộc để bán Bộ phận Xây dựng của mình cho tập đoàn xây dựng quốc tế lớn VINCI Construction (VINCI) với giá 315,6 triệu USD.
Giá mua có thể tăng tổng cộng lên tới 18,5 triệu USD trong khi chờ kết quả cuối cùng của một số ít hợp đồng quan trọng đối với Bộ phận hiện đang đàm phán, điều này sẽ nâng giá trị doanh nghiệp chính của giao dịch lên 334,1 triệu USD.
Bình luận về thông báo này, Giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành của bóng đá trực tuyến kèo nhà cái Andrew Reding cho biết: "Trong năm qua, chúng tôi đã thấy rõ rằng tương lai của bóng đá trực tuyến kèo nhà cái nằm ở việc trở thành một nhà sản xuất và phân phối sản phẩm xây dựng tập trung, được hỗ trợ bởi bảng cân đối kế toán mạnh và phân bổ vốn có kỷ luật. Việc bán Fletcher Construction là một bước tiến đáng kể trong việc thực hiện chiến lược đó, đồng thời tiếp tục công việc đang được tiến hành nhằm đơn giản hóa danh mục đầu tư, giảm nợ và cải thiện lợi nhuận cho cổ đông."
Andrew Reding cho biết "Fletcher Construction là một doanh nghiệp tuyệt vời với những con người xuất sắc, năng lực kỹ thuật chuyên sâu và di sản đáng tự hào là một trong những công ty xây dựng mang tính biểu tượng nhất của New Zealand. Trong nhiều thập kỷ, Fletcher Construction đã thực hiện một số dự án cơ sở hạ tầng quan trọng và phức tạp nhất đất nước. Thành tích đó là minh chứng cho chất lượng của đội ngũ và khả năng lãnh đạo của công ty. Tuy nhiên, sau quá trình đánh giá chiến lược vào năm 2025, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ đối với doanh nghiệp Xây dựng.
"Sau khi tiến hành khảo sát thị trường rộng rãi, chúng tôi tin tưởng rằng việc bán VINCI là giao dịch đúng đắn cho các cổ đông của chúng tôi, Fletcher Construction và toàn bộ ngành xây dựng New Zealand. VINCI biết rõ về Fletcher Construction và có cam kết sâu sắc với New Zealand cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng của đất nước. Điều đó khiến VINCI trở thành chủ sở hữu lâu dài tuyệt vời cho doanh nghiệp cũng như người dân, khách hàng và đối tác của doanh nghiệp. Tôi tin rằng Fletcher Construction sẽ tìm được một ngôi nhà vững chắc với VINCI, nơi có thế mạnh là VINCI phù hợp tốt với doanh nghiệp và có thành tích đã được chứng minh trong việc thực hiện thành công các dự án cơ sở hạ tầng lớn trên toàn cầu.”
Giao dịch được cấu trúc như việc bán Fletcher Construction Holdings cùng với ba đơn vị kinh doanh ở New Zealand:
-
Higgins: một doanh nghiệp xây dựng dân dụng tổng hợp quốc gia cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng, bảo trì đường bộ, các công trình khu vực và các sản phẩm làm đường dựa trên nhựa đường.
-
Brian Perry Dân sự: nhà thầu chuyên nghiệp về xây dựng dân dụng, kết cấu và nền móng.
-
Các dự án lớn của Fletcher Construction: thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng lớn, phức tạp với sự hợp tác của các khách hàng thuộc khu vực công và tư nhân, bao gồm các hợp đồng được thực hiện cùng với Higgins và Brian Perry Civil.
Giá mua phải chịu sự điều chỉnh điển hình đối với vốn lưu động và nợ ròng.
Các hoạt động ở Nam Thái Bình Dương của Fletcher Construction bị loại khỏi giao dịch và đang được xử lý riêng biệt như một phần của quy trình xem xét chiến lược rộng hơn. Các trách nhiệm còn lại liên quan đến các dự án xây dựng theo chiều dọc đã hoàn thành của Fletcher Construction, bao gồm Trung tâm Hội nghị Quốc tế New Zealand (NZICC), cũng được loại trừ khỏi giao dịch. Tòa nhà Fletcher sẽ chịu trách nhiệm về những vấn đề đó, cùng với một số dự án xây dựng dân dụng mang tính lịch sử đã vượt quá thời hạn trách nhiệm pháp lý do sai sót của chúng.
Việc hoàn tất giao dịch phải được phê duyệt theo quy định, bao gồm từ Văn phòng Đầu tư Nước ngoài New Zealand và (nếu được yêu cầu) Ủy ban Thương mại New Zealand, nhận được sự đồng ý của đối tác theo một số hợp đồng quan trọng và hoàn tất việc tái cơ cấu Bộ phận Xây dựng của các hoạt động ở Nam Thái Bình Dương. Dự kiến, những điều kiện này sẽ được đáp ứng vào Quý 1 năm tài chính 27 và do đó việc hoàn thành sẽ diễn ra trước cuối năm 2026. Việc hoàn thành cũng phải tuân theo điều kiện là không có thay đổi bất lợi đáng kể nào liên quan đến thiệt hại hoặc phá hủy tài sản vật chất quan trọng của Bộ phận trước khi hoàn thành.
Tập đoàn dự kiến ghi nhận các khoản dự phòng bổ sung từ ~55 triệu USD đến 65 triệu USD cho các khoản bồi thường có thể xảy ra trong tương lai liên quan đến các hợp đồng xây dựng cũ được giữ lại sau khi thoái vốn. Điều này phản ánh việc đánh giá lại khả năng và chi phí dự kiến để giải quyết các khiếu nại này. Điều khoản này không bao gồm bất kỳ khoản trợ cấp nào đối với trách nhiệm pháp lý kiện tụng tiềm ẩn liên quan đến dự án NZICC.
Sau khi hoàn thành, khoảng 2.300 nhân viên của Fletcher Construction sẽ chuyển đến Bộ phận này, mang lại sự liên tục cho khách hàng, đối tác dự án và đội ngũ của chúng tôi trên khắp New Zealand.
Giới thiệu về VINCI Construction:
VINCI Construction là công ty xây dựng hàng đầu thế giới và là một phần của Tập đoàn VINCI. Với sự hiện diện ở khoảng 100 quốc gia thông qua 1.300 đơn vị kinh doanh, VINCI Construction tập hợp chuyên môn vượt trội trải dài trên toàn bộ chuỗi giá trị xây dựng. Nhờ mô hình kinh doanh kết hợp toàn cầu-địa phương, VINCI Construction có vị trí lý tưởng để phục vụ các thị trường được thúc đẩy bởi quá trình chuyển đổi môi trường và nhu cầu ngày càng tăng về cơ sở hạ tầng và tòa nhà bền vững, có khả năng phục hồi. Với hơn 117.000 nhân viên, VINCI Construction cam kết cung cấp các giải pháp bền vững và sáng tạo, xây dựng các công trình hỗ trợ quá trình chuyển đổi môi trường, góp phần phát triển khu vực và mang lại lợi ích cho các thế hệ tương lai.
Giới thiệu về VINCI:
VINCI là công ty dẫn đầu toàn cầu về nhượng quyền, dịch vụ năng lượng và xây dựng, tuyển dụng 285.000 người trên hơn 120 quốc gia. Tập đoàn thiết kế, tài trợ, xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất nhằm nâng cao cuộc sống hàng ngày và khả năng di chuyển cho tất cả mọi người. Được hướng dẫn bởi cam kết về hiệu suất toàn diện, VINCI hành động vượt xa các kết quả kinh tế và tài chính bằng cách hoạt động có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Vì các dự án của mình phục vụ lợi ích công cộng nên Tập đoàn coi việc tham gia và đối thoại tích cực với tất cả các bên liên quan là điều cần thiết trong cách thức tiến hành các hoạt động của mình. Tham vọng của nó là tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng, cổ đông, nhân viên, đối tác và xã hội nói chung.